Software para agentes de seguros
Empresas de Seguros
La cartera es el eje central de los agentes de seguros, cuidarla y crecerla requiere de interacciones personales oportunas, entre clientes y nuestro equipo.
¿Sientes que si te vas de vacaciones las cosas en tu negocio se podrían salir de control? ¿Delegas una actividad pero se te regresa porque las personas no saben como llevar a cabo la tarea? ¿Sientes que es más rapido hacer las cosas tú que explicarlas?
Necesitas conocer nuestro método de colaboración.
Para ello se crean actividades programadas relacionadas a las pólizas, las personas y los hitos de vida importantes.
Logrando con ello que el equipo de los agentes de seguros, puedan siempre anticiparse a las necesidades de sus clientes y por consiguiente mejorar la calidad de la cartera de clientes.
Disfruta de la tranquilidad de contar con:
- Una Metodología de colaboración
- Una plataforma de seguimiento
- Acompañamiento permanente durante la implementación de mejores prácticas en tu negocio.
Softwarea agentes de seguros
Situaciones que dificultan el cuidado de tu cartera
- Diversidad de plataforma de las aseguradoras
- Las plataformas solamente tienen información transaccional de las pólizas
- Tus clientes empresariales tienen diversos contactos y áreas
- Tus clientes individuales también tienen diversos contactos
- Es complicado ver tu mezcla de ramos para cada tipo de cliente
- Necesitas dar seguimiento a mútilples fechas: Cumpleaños, aniversarios, recordatorios, cobros, renovaciones
¡La diversidad de medios, áreas, responsables y seguimientos crean importantes retos!
Supera los retos con UNA SOLA PLATAFORMA
- Fichas de cliente (empresarial o individual)
- Tableros de mezcla de productos
- Lista de contactos específicos con funciones
- Programación de seguimiento a fechas especiales
- Seguimiento comercial a nuevos clientes, nuevas pólizas y renovaciones
- Alta y seguimiento de solicitudes del cliente, con fecha y hora de entrega
- Módulo para seguimiento de siniestros
Transformamos el trabajo cotidiano en cumplimiento, resultados y crecimiento.
Con nuestro modelo integral de colaboración: Metodología, Tecnología y Acompañamiento permanente.
Acompañamiento Permanente
Una persona de Calixe, facilitando el entrenamiento, el cumplimiento y la evolución
Metodología de Colaboración
4 principios, son la base para que todos en la empresa tengan un hábito efectivo de colaboración.
Plataforma
Calixe
Un solo punto, todas las actividades. Cumplimiento, métricas, reportes y tableros automáticos.
Información actualizada y relevante para cada entidad
- Dirección general
- Administradores de riesgos del cliente
- Fuerza de ventas
- Equipo de seguimiento operativo por ramo
- Organismos supervisores
- Seguimiento a compliance para cada aseguradora
Software para agentes de seguros
